01 — Adatok
Központi ügyfél- és partneradatbázis
Kapcsolatok, előzmények, ajánlatok, dokumentumok és feladatok egyetlen kereshető felületen. Az Excel-adatok tisztítás és próbaimport után átvihetők.
Üzleti folyamatfejlesztés · KKV-k számára
Excel kiváltása egyedi üzleti rendszerrel
Ha a vállalkozás működése több Excel-táblán, e-maileken és kézi másoláson múlik, a probléma már nem maga az Excel. A gond az, hogy nincs egyetlen naprakész adatforrás, nehéz követni a felelősségeket, és a növekedéssel együtt nő a hibák száma. Egyedi webalapú rendszert készítünk, amely a meglévő folyamatot átlátható, automatizálható működéssé alakítja. Nem minden táblázatot cserélünk le: szétválasztjuk, mi maradjon elemzőeszköz, és miből érdemes központi munkafolyamatot építeni.
01 / Figyelmeztető jelek
Mikor nőtte ki a cége az Excelt?
Az Excel kiváló elemzőeszköz, de nem többfelhasználós ügyviteli rendszer. Ezek a jelek mutatják, hogy eljött a váltás ideje.
Több fájlban él ugyanaz az adat
Verzióütközések, kézi összefésülés és bizonytalan riportok lassítják a munkát.
adat · verzió
Megoldást kérek
E-mailben egyeztetik a státuszokat
A felelősök, határidők és jóváhagyások nem követhetők egyetlen folyamatban.
workflow
Megoldást kérek
Kézzel másolnak más rendszerekbe
A számlázó, webshop, CRM vagy naptár nem kap automatikusan adatot.
API · integráció
Megoldást kérek
Egy kollégán múlik a riport
Távollét esetén megáll az összesítés, mert a tudás és a képletek nincsenek közös rendszerben.
dashboard
Megoldást kérek
Nincsenek jogosultsági szintek
Mindenki mindent lát vagy módosíthat, a változások története pedig nem ellenőrizhető.
biztonság
Megoldást kérek
02 / A megoldás
Mit építünk az Excel helyére?
A rendszer böngészőből és mobilról is használható, a jogosult munkatársak ugyanazt az aktuális állapotot látják.
02 — Folyamat
Megrendelési és jóváhagyási workflow
Státuszok, felelősök, határidők és automatikus értesítések. Minden feladatnál látható, mi történt és mi a következő lépés.
03 — Vezetés
Valós idejű dashboard és riport
Árbevétel, teljesítés, kapacitás és eltérések kézi összesítés nélkül. Szükség esetén az adatok továbbra is exportálhatók Excelbe.
04 — Integráció
Számlázó, webshop és CRM összekötése
API, webhook vagy egyedi csatlakozó segítségével megszüntetjük a felesleges adatmásolást és a hozzá kapcsolódó hibákat.
03 / Átállás és megtérülés
Biztonságos adatmigráció és fokozatos bevezetés
A meglévő állományokat nem dobjuk el. Feltérképezzük az oszlopokat, tisztítjuk a duplikációkat, egységesítjük az értékeket, majd ellenőrzött próbaimporttal visszük át a szükséges adatokat. Az eredeti fájlokról biztonsági másolat marad, ezért a csapat nem egy üres rendszerrel kezdi a munkát. A fejlesztést a legnagyobb üzleti értékű folyamattal indítjuk, majd a valós használati tapasztalatok alapján kapcsoljuk hozzá az automatizálásokat és integrációkat. A megtérülés alapja a felszabaduló munkaidő, a kevesebb rögzítési hiba, a rövidebb átfutás és a pontosabb vezetői döntés. Már a felmérésnél meghatározzuk, mely eredmények mérhetők.
04 / Gyakori kérdések
Rövid válaszok az Excel kiváltásáról
Mennyibe kerül az Excel kiváltása?
A költséget a folyamatok száma, a felhasználói szerepkörök, az integrációk és az adatmigráció összetettsége határozza meg. Felmérés után ütemezett fejlesztési tervet és költségkeretet adunk.
Elvesznek a korábbi Excel-adatok?
Nem. A használható adatokat tisztítás és próbaimport után átemeljük az új rendszerbe. Az eredeti állományokról biztonsági másolat marad.
Használható továbbra is Excel riportokhoz?
Igen. Az új rendszerből export készíthető vagy automatizált adatkapcsolat alakítható ki, miközben a központi adatok egységesek maradnak.
Összeköthető számlázóval vagy webshoppal?
Igen. API, webhook vagy egyedi csatlakozó segítségével számlázó, webshop, CRM, naptár és más alkalmazás is integrálható.
Mennyi ideig tart az átállás?
Egy szűk első verzió néhány fejlesztési ciklus alatt elkészülhet. A pontos időt az adatmigráció és az integrációk határozzák meg; fokozatos átállással csökkentjük a működési kockázatot.