Egyedi CRM fejlesztés a vállalkozása folyamataihoz
Olyan CRM rendszert készítünk, amely nem kényszeríti dobozos működésbe a csapatot. Egy helyre rendezi az ügyféladatokat, az ajánlatokat, a feladatokat és a kommunikációt, majd automatizálja az ismétlődő lépéseket.
Amikor az ügyféladat megvan, de mégsem használható
A szétszórt táblázatok, postafiókok és különálló alkalmazások miatt az értékesítő nem látja a teljes ügyféltörténetet, a vezető pedig csak késve kap megbízható képet a pipeline-ról. Az egyedi CRM fejlesztés ott indokolt, ahol a folyamat értékesebb annál, hogy egy általános rendszer korlátaihoz igazítsák.
- Az ajánlatok és következő lépések több Excel-fájlban vannak
- Nem látszik egyértelműen, melyik érdeklődőnél ki a felelős
- Az ügyfélelőzmény e-mailekből és kollégák emlékezetéből áll össze
- A vezetői riport kézi összesítést igényel
- A számlázó, webshop vagy marketingrendszer nincs összekötve
- A dobozos CRM túl sok felesleges mezőt és kerülőutat tartalmaz
Mit tud egy jól megtervezett egyedi CRM?
A rendszer a tényleges értékesítési és ügyfélkezelési lépéseket követi. Nem a funkciólista mérete számít, hanem az, hogy minden adat a megfelelő pillanatban, a megfelelő kollégánál jelenjen meg.
Egységes ügyfélprofil
Kapcsolatok, előzmények, dokumentumok, ajánlatok és feladatok kereshető idővonalon.
Értékesítési pipeline
Testreszabott státuszok, felelősök, határidők és automatikus utánkövetés.
Automatizált feladatok
Értesítések, e-mailek, jóváhagyások és ismétlődő adminisztráció kézi másolás nélkül.
Vezetői dashboard
Konverzió, várható bevétel, aktivitás és teljesítmény valós adatokból.
Szerepkörök és naplózás
Minden felhasználó csak a szükséges adatokat éri el, a módosítások visszakövethetők.
Rendszerintegráció
Számlázó, webshop, naptár, telefon, marketing és külső API-k összekapcsolása.
A CRM nem telepítéssel, hanem folyamatfelméréssel kezdődik
Először megértjük, hogyan lesz egy érdeklődőből ügyfél, hol vesznek el információk, és milyen döntésekhez kell adat. Ezután kis, használható kiadásokban építjük fel a rendszert.
Felmérés
Interjúk, jelenlegi táblák és alkalmazások áttekintése.
CRM-roadmap
Adatmodell, státuszok, jogosultságok és első kiadás meghatározása.
Fejlesztés
Rövid ciklusok, rendszeres bemutató és valódi felhasználói teszt.
Bevezetés
Adatmigráció, oktatás, mérés és folyamatos továbbfejlesztés.
Nem elszigetelt rendszert építünk.
A CRM összekapcsolható a számlázással, webshoppal, ügyfélportállal és AI-alapú asszisztensi funkciókkal. Így nem újabb adat-sziget, hanem a működés központi rétege lesz.
Excel kiváltása · Egyedi szoftverfejlesztés · Referenciák és saját rendszerek
Gyakori kérdések az egyedi CRM fejlesztésről
Mennyibe kerül egy egyedi CRM rendszer?
Az árat a felhasználói szerepkörök, az adatmodell, az automatizálások és az integrációk határozzák meg. Felmérés után ütemezett fejlesztési keretet adunk.
Mennyi idő alatt készül el?
Egy szűk, használható első verzió néhány fejlesztési ciklus alatt elkészülhet. A teljes rendszer fokozatosan bővíthető.
Átvihetők a régi adatok?
Igen. Az Excel-, CSV- vagy korábbi CRM-adatokat tisztítás és próbaimport után migráljuk.
Összeköthető a számlázóval?
Igen. API vagy egyedi csatlakozó segítségével számlázó, webshop és más üzleti rendszer is integrálható.
Kié lesz a rendszer?
A tulajdonjogi és forráskód-feltételeket előre rögzítjük; az egyedi fejlesztés dokumentált és továbbfejleszthető.